목적
투자를 검토할 회사를 등록하고 단계를 관리할 수 있어요.
투자 진행을 위해 필요한 정보를 입력하고, 서류를 첨부할 수 있어요.
투자심의 위원회를 개최하고 투표를 진행할 수 있어요.
업무 플로우: 주간 보고 등록 또는 검토/관리 기록 등록(선택) ➔ 투자심의에 투자할 회사 등록 ➔ 투자심의에 필요한 정보 입력 ➔ 투자심의 위원회 진행 ➔ 계약품의 작성 ➔ 운용지시서 작성 ➔ 투자 과정에서 관리가 필요한 서류 업로드 ➔ 투자 완료
투자를 진행할 조합을 등록해주세요.
등록한 조합의 조합원과 출자금 내역을 등록해주세요.
(선택) 투자할 회사를 주간보고 또는 회사별 검토이록에 등록해주세요.
투자/회수 > 투자심의에서 투자할 회사를 등록할 수 있어요.
투자 업체 등록버튼을 눌러 투자할 회사를 등록할 수 있어요.
투자 업체 등록 드로어에서 기존에 투자한 이력이 있는 회사를 선택하거나, 가장 하단에 신규로 등록할 회사명을 입력하고 [등록] 버튼을 클릭해 목록에 없는 회사도 추가할 수 있어요.
회사를 등록하면 사용자가 설정한 투자심의 첫 번째 단계에 카드가 생성된 것을 확인할 수 있어요.
카드를 클릭하면 투자심의 상세로 이동할 수 있고, 투자심의에 필요한 정보를 입력하고 단계를 변경해 투자심의를 진행할 수 있어요.
주간보고 또는 검토/관리 기록에서 등록했다면 자동으로 투자 심의 목록 화면의 가장 첫 단계에 추가되어 있어요.
투자 업체 등록에서 원하는 회사명을 찾을 수가 없어요.
이미 투자심의 목록에 추가된 회사는 선택할 수 없어요
주간보고 또는 검토/관리 기록에서 등록되지 않은 회사는 없는 정보로 회사명 선택 화면에서 회사명 입력 후 [+ 등록] 버튼을 클릭해 회사를 추가해주세요.
투자심의 상세 내
회사정보,담당심사역,투자정보탭에서 투자와 관련된 정보를 입력할 수 있어요.투자 진행에 필요한 정보를 입력하고, 투자심의 단계를 변경하면서 투자를 진행할 수 있어요.
투자심의 단계: 미팅(c) → IR(c) → 예비투자심의(c) → 본투자심의 → 계약품의 → 납입 → 등기 → 투자 완료
*c: 커스텀 가능
각 단계별로 필수로 입력해야 하는 항목을 설정할 수 있어요. 업무 프로세스에 맞게 단계별 필수값을 설정해주세요. ( 더 알아보기)
왼쪽 상단의 [수정] 버튼을 클릭하면 회사 정보를 입력할 수 있어요.
각 투자심의 단계별로 설정된 필수 항목을 입력해야 다음 단계로 이동할 수 있어요.( 더 알아보기)
회사정보에 이어 "발행 주식 개요"와 "주요 연락처"도 입력해주세요.
발행 주식 개요: 투자 전/후 주식가 필요하며, 투자 조건에 따라 지분율이 계산됩니다.
주요 연락처: 투자하는 회사의 담당자를 추가해주세요. 추가된 연락처의 이메일로 STworks 가입 이메일을 전송할 수 있어요.
"투자정보" 탭을 클릭해주세요.
왼쪽 상단의 [수정] 버튼을 눌러 투자조건을 등록할 수 있어요.
투자조건 등록 후 [기타 투자 정보 입력] 버튼을 클릭해 투자 조합의 "조합별 특수관계인 거래 여부"와 "ESG 평가여부"를 입력해주세요.
우측 상단 [추가] 버튼을 눌러 "투자 조건 추가" 드로어를 열어주세요.
"투자 조건 추가" 드로어에서 투자할 조건을 추가해주세요.
선택한 "투자 유형"과 "세부 투자 유형"에 따라 입력해야 하는 정보가 달라집니다.
동반 투자 내역이 있는 경우 "동반 투자 조건"을 추가해주세요.
계약 정보를 입력해주세요.
계약일: 계약을 진행하는 날짜
납입일: (계약서상) 투자금을 납입하는 날짜
납입일은 투자 심의 단계가 "등기"로 변경될 때 거래원장 관리의 거래일로 등록됩니다.
투자 라운드 정보를 입력해주세요.
투자와 관련된 기타 정보를 입력해주세요.
기타 정보는
설정 > 사용자 정의 항목 관리 > "기타 투자 정보" 선택에서 항목을 추가할 수 있어요.
투자심의 진행에 필요한 정보를 입력했다면 투자심의 위원회를 개최할 수 있어요.
VCworks는 기본적으로 "예비투자심의"와 "본투자심의" 단계를 제공하고 있으며, 예비투자심의는 진행하지 않아도 됩니다.
"본투자심의" 탭을 클릭하세요.
[본투자심의 개최] 버튼을 클릭해 본투자심의를 등록해주세요.
왼쪽 상단 [수정] 버튼을 클릭해주세요.
투자심의 위원회 기본정보와 투표자 정보를 입력해주세요.
기본정보: 개최일시, 장소
투표자는 투자조건에서 선택한 조합의 "운용 인력"으로 등록된 사용자가 자동으로 추가되어 있습니다.
VCworks에 사용자로 추가되지 않은 사용자나 외부 인력의 투표가 필요한 경우 소속을 "외부인"으로 선택해서 추가할 수 있습니다.
정보 입력 후 [심의 개최] 버튼을 클릭해 투자심의를 개최해주세요.
투자심의가 개최되면 투표자에 등록된 투표자에게 VCworks 알림이 전송되며, 투표 의견을 등록하는 방법은 아래와 같습니다.
VCworks에서 직접 투표: 투표자의 사용자가 VCworks에 로그인해 의견을 등록할 수 있습니다.
관리자가 3번 "의견 등록" 버튼을 클릭해 직접 투표자의 의견을 등록할 수 있습니다.
외부자의 경우 1번 "이메일 전송" 버튼을 클릭해 원하는 투표자의 이메일로 투표 요청 이메일을 전송할 수 있습니다. ( 더 알아보기)
투표자 의견 등록이 완료되면 [표결 종료] 버튼을 클릭해 표결을 종료하고, [결과 등록] 버튼을 클릭해 위원회의 가결, 부결 여부를 선택해주세요.
투자심의 위원회가 가결되어야 "계약품의" 단계로 이동할 수 있으며, [결과 프린트] 버튼을 클릭해 투자심의위원회 의사록을 출력할 수 있습니다.
좌측 상단 [문서 등록] 버튼을 클릭해 계약품의를 생성해주세요.
정해진 결재선을 지정해 투자계약품의를 진행해주세요.
계약품의가 승인되면 계약품의 탭 내 목록에서 확인할 수 있으며, "납입" 단계로 변경할 수 있어요.
납입 단계에서 "운용지시서" 탭에 진입하면 각 등록한 투자조건 수만큼의 운용지시서 목록을 확인할 수 있어요.
행을 클릭해 운용지시서 상세로 이동한 뒤, 필요한 정보를 입력해주세요. ( 더 알아보기)
[저장] 버튼을 클릭해 저장해주세요.
[전자결재] 버튼을 클릭해 생성한 운용지시서의 품의를 진행해주세요.
운용지시서의 품의가 승인되면 운용지시서 생성이 마무리되며 "등기" 단계로 변경할 수 있어요.
투자심의 단계를 "등기"로 변경할 경우 더이상 투자심의 정보를 수정할 수 없어요. 반드시 변경할 내용이 없는지 확인 후 단계를 변경해주세요.
등기 단계에서는 첨부파일만 추가/변경 가능합니다.
운용지시서까지 승인되었다면 "등기" 단계로 변경할 수 있어요.
등기 단계부터는 첨부파일외 정보를 수정할 수 없으니 주의해주세요.
설정한 필수 첨부파일까지 모두 첨부 완료되면 "투자완료" 단계로 변경해 투자심의를 종료할 수 있어요.
투자심의에 필요한 첨부파일을 첨부할 수 있는 공간이에요.
투자/회수 > 설정 > 투자 심의 설정 > 첨부파일 목록 설정에서 첨부파일 그룹, 항목을 추가 변경할 수 있고 필수 첨부파일을 설정할 수 있어요. ( 더 알아보기)
투자 심의 관련해 사용자의 업무 프로세스에 맞게 커스텀해서 사용할 수 있어요. ( 더 알아보기)
투자/회수 > 설정 > 투자 심의 설정에서 설정할 수 있어요.단계별 필수값 설정, 단계 설정, 첨부파일 목록 설정을 할 수 있어요.
"등기" 단계로 변경될 때 투자 거래가 거래원장에 등록되고, 피투자기업 정보가 "포트폴리오"에 생성되기 때문에 더이상 투자심의 정보를 변경할 수 없어요.
하나의 투자심의에서 여러 투자 조건을 추가해 한번에 투자심의를 진행할 수 있어요. 다만 투자심의 위원회는 조합 단위로 진행되며, 계약품의와 운용지시서는 투자조건별로 작성 및 품의가 진행되어야 해요.
투자심의 설정
투자심의를 진행할 때 사용자의 업무프로세스에 맞게 커스텀할 수 있어요.
이메일로 투자심의 투표
투자심의 투표를 이메일로 진행하는 방법을 확인할 수 있어요.
투자 운용지시서 작성하기
투자심의 진행 과정에서 운용지시서를 작성하는 방법을 확인할 수 있어요.