목적
스타트업에게 요청할 영업보고의 입력 양식을 설정하기 위한 목적의 기능입니다.
업무 플로우
① 포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고 템플릿 관리 메뉴 진입 > ② 템플릿 생성
VCworks 로그인
포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고 템플릿 관리 메뉴를 클릭하여 이동 해주세요.
우측 상단의 [템플릿 생성] 버튼을 클릭 해주세요.
신규 템플릿 생성 드로어가 펼쳐졌다면, 아래의 각각 필수 항목을 입력합니다.
템플릿 명칭
해당 템플릿을 식별하기 위한 명칭을 입력 해주세요.
템플릿 유형
해당 템플릿이 어떤 보고 유형에 사용될 템플릿인지 목록에서 선택 해주세요.
탭 선택
해당 템플릿의 탭 메뉴 구성을 선택 해주세요. (탭 내 구성은 다음 단계에서 설정합니다.)
필수 항목 입력이 완료되면 [생성] 버튼을 클릭 합니다.
VCworks 영업보고 입력 항목은 [탭] > [섹션] > [입력 항목]의 3단 구조 입니다.
본 단계에서 스타트업이 기입 하게될 입력 항목들의 묶음을 구성합니다.
섹션은 입력 항목 묶음이며, 입력 항목은 텍스트나 선택지와 같이 구체적으로 입력하는 단위 입니다.
본 단계는 임의로 구성을 편집하는 단계 이므로, 아래의 각 편집 방법을 참고하여 진행하시면 됩니다.
탭(노락색 테두리)의 우측 상단 [섹션 편집] 버튼(붉은색 테두리) 클릭
섹션 편집
섹션 구조란 입력 항목들의 형태를 구분 짓는 개념입니다.
정보안내표 : 다양한 입력 항목으로 구성 가능한 형태
표 : 표 형식으로 항목(컬럼)을 구성 합니다.
긴글 : 긴 글을 입력 가능한 텍스트 박스 형태
첨부파일 : 첨부파일을 첨부하는 형태
재무상태표 : 재무상태표 양식으로 입력 항목 구성이 가능한 형태
손익계산서 : 손익계산서 양식으로 입력 항목 구성이 가능한 형태
[저장] 버튼 클릭
섹션 편집 완료
각 섹션의 좌측 하단에 추가/이동/삭제 버튼이 있습니다. 해당 버튼의 기능을 통해 추가/삭제 및 항목 위치 수정을 진행 합니다.
우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭 해주세요.
영업보고 템플릿 수정하기
완료
템플릿 등록을 진행 하시기 전에 미리 어떤 항목을 입력 받을 것인지 정리 해두시면 수월한 편집이 가능합니다.
해당 업무 프로세스와 연관되어 있거나 같이 보면 좋을 매뉴얼을 /웹 페이지 기능을 사용해 링크를 추가합니다.