영업보고 요청하기

1. 목적

   1. 스타트업에게 영업보고를 요청하기 위한 목적의 기능입니다.

2. 업무 플로우

   1. ① 포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고 요청 메뉴 진입 > ② 영업보고 요청

• 투자 스타트업이 STworks를 가입해 있어야 합니다.

포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고 요청 메뉴를 클릭하여 이동 해주세요.

1. 우측 상단의 [신규 요청] 버튼을 클릭 해주세요.

2. 해당 영업보고의 기준일자를 입력 하신 후에, [다음] 버튼을 클릭 해주세요.

영업보고 신규 요청 페이지로 이동 하셨다면 아래의 절차대로 진행 해주세요.

1. 영업보고 정보 섹션의 필수 항목들을 입력 해주세요.

2. 요청 기업을 선택 해주세요.

3. 담당자 선택 페이지로 이동

요청 기업까지 선택 하셨다면, 우측 상단의 [담당자 선택] 버튼을 클릭 해주세요.

기업담당자 선택 페이지로 이동 하셨다면, 아래의 절차대로 진행 해주세요.

1. 전송 담당자를 목록에서 선택 해주세요.

2. 선택한 담당자에게 요청하기

담당자를 선택 하셨다면, 우측 상단의 [영업보고 요청] 버튼을 클릭 해주세요.

3. 최종 전송하기

요청 전 최종확인 팝업 내용을 확인 하신뒤 문제 없다면, [요청] 버튼을 클릭 해주세요.

영업보고 요청하기 완료

영업보고 요청이 완료되셨다면 아래의 페이지에서 조회가 가능합니다.

• 포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고 요청

• 요청에 앞서 전송할 템플릿, 요청 일자, 대상 회사에 대해서 유의 하시어 전송이 중요합니다.

해당 업무 프로세스와 연관되어 있거나 같이 보면 좋을 매뉴얼을 /웹 페이지 기능을 사용해 링크를 추가합니다.