영업보고서 생성하기

1. 목적

   1. 내용 검수 및 담당 심사역의 의견까지 작성 완료된 영업보고를 보고서 형태로 출력하기 위한 목적의 기능입니다.

   2. 보고서는 한글(HWP) 형태로 출력 됩니다.

2. 업무 플로우

   1. ① 포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고서 메뉴 진입 > ② 영업보고 조회 > ③ 영업보고 선택 > ④ 영업보고서 생성 > ⑤ 완료

• 영업보고 제출상태가 검수완료상태여야 합니다.

• 심사역 의견작성 작성상태가 완료 상태여야 합니다.

포트폴리오 > 영업보고 > 영업보고서 생성 메뉴를 클릭하여 이동 해주세요.

페이지 이동을 완료 하셨다면, 아래의 절차대로 진행 합니다.

1. 분기보고에서 조회 분기를 선택 후에 [조회] 버튼을 클릭 해주세요.

2. 보고가 조회 되었다면, 출력할 보고를 선택 해주세요.

보고를 선택한 상태에서 아래의 절차대로 진행합니다.

1. [영업보고서 생성] 버튼을 클릭 해주세요.

• 영업보고서 생성하기 완료

• 영업보고서는 조합 단위로 생성 됩니다.

• 영업보고서 생성 형식은 한글(Hwp) 입니다.

해당 업무 프로세스와 연관되어 있거나 같이 보면 좋을 매뉴얼을 /웹 페이지 기능을 사용해 링크를 추가합니다.